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量子通信迎重大发展机遇概念股有望取得超额收益!

发表时间:2022-09-05 22:52:54 来源:优游总代网址作者:优游用户注册

  集微网消息,10月16日,中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。中央习在主持学习时强调,要找准我国量子科技发展的切入点和突破口,统筹基础研究、前沿技术、工程技术研发,培育量子通信等战略新兴产业,抢占量子科技国际竞争制高点,构筑发展新优势。

  据统计,十九大后,中央政治局已经多次就前沿技术的相关问题进行了集体学习,而且前沿高端技术进入政治局集体学习视野后均出现了短期估值提振行情。

  2017-2019年三次对前沿技术学习,都在短期内迅速拉升产业指数,且取得可观的超额收益:(1)2017年集体学习大数据战略,5个交易日内指数上涨5.24%,超额收益为5.32%;(2)2018年集体学习人工智DE能,13个交易日内指数上涨14.62%,超额收益11.69%;(3)2019年集体学习区块链,4个交易日内指数上涨10.82%,超额收益10.37%。

  公开资料显示,虽然我国在量子科学领域的起步不算早,但发展却是最快的。早在2016年8月,中国成功发射人类历史上首颗量子卫星“墨子号”;2017年9月,“京沪干线年,国家广域量子保密通信骨干网络建设一期工程开始实施,中国使用光纤量子保密通信网络长度达到7000公里左右;2019年,《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出在长三角地区城市群内广泛开展量子通信应用试点;2020年10月,国科量子通信网络有限公司计划在海南打造全球第一条“星地一体”环岛量子保密通信网络。

  市场规模方面,根据前瞻产业研究院发布的数据显示,2017年我国量子通信行业市场规模达到180亿元,并预测2023年,我国量子通信行业市场规模将达到805亿元。

  对于当前市场,量子科技可谓是一大重磅题材。值得注意的是,目前各大券商积极召开电话会议,重磅解读量子科技的投资机会。东方融投李晓禄表示,此次集体学习量子科技,充分说明了中央对量子科技的重视,未来将会有产业政策的大力支持,因此量子科技将成为未来投资的一个重要方向,值得深入挖掘长期投资。

  据集微网不完全统计,A股一共有39家公司拥有量子通信概念。截至10月19日上午收盘,36只量子通信概念股实现上涨,其中有科大国创、光库科技、蓝盾股份、国盾量子、中信国安、盛洋科技5家公司涨幅超过10%。

  在政策催化下,行业发展有望加速,量子通信产业链的投资机会值得我们关注。量子通信产业链主要包含元器件、核心设备、传输干线、系统平台四个环节。

  (1)上游主要为量子通信的元器件、光纤、终端。与欧美发达国家相比我国存在先天的发展弱势,国内能够提供核心设备的公司并不多,主要有科大国盾量子。国盾量子(688027)是国内领先的量子通信设备制造商和系统服务提供商,目前市占率位居国内第一;

  (2)中游主要包括网络传输干线提供商和系统集成商。以量子保密通信“京沪干线”技术验证及应用示范项目为例,神州信息(000555)是我国量子保密通信干线工程的重要服务商之一,承建京沪、武合、沪合、汉广等量子保密通信干线工程及多个重点城市量子城域网建设项目;光迅科技(002281)是与科大国盾成立的合资公司,主要从事量子保密通信用的下一代集成光电子芯片、光器件的研发和生产。

  (3)下游主要是各种行业应用,如金融、军事、政务、商务等领域,提供的产品包括量子电话、基于量子保密技术的IDC、量子白板等。

  此外,中金公司在研报中指出,量子计算在大分子开发、加密算法破译、人工智能等领域具有广阔应用前景,政府、金融等部门对量子通信存在一定的投资需求。虽然我国在量子计算领域和美国还存在一定差距,但本源量子、量旋科技等公司已经有所布局。目前,我国在量子通信领域位居世界第一梯队,国盾量子、神州数码等公司已参与量子通信网络建设。我们认为量子技术属于前沿技术之一,当前正处于从科研走向应用的关键时期,此次会议召开有望加速国内量子计算、量子通信发展。

  华安证券表示,一年一次的最高层关于前沿技术学习今年放在了量子科学技术上,表明量子领域发展即将进入快车道并有望迎来政策方面更大的扶持力度。再者,量子科技的重要地位也被认可并得到了显著提高,一方面被认为具有促进经济高质量发展,且作为国家安全的重要保障;另一方面,其被认可有战略价值,是一项针对传统技术体系重构的重大颠覆技术创新,有望引领新一轮科技革命和产业革命。量子领域发展进入最高层视野,短期内有望出现估值提升的主题性投资机会。

  招商证券认为,量子通信产业化正在加速,未来市场空间有望达到千亿规模,但仍需较长时间。由于量子通信系统组网需要额外的独立光纤链路资源,随着量子通信网络部署规模扩大,将在一定程度上拉动光纤市场需求。(校对/Candy)

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